汽电轻量化带动改性塑料应用发展行业新闻

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摘要:近日,全球最大的塑料橡胶产业展览会——德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展(以下简称K展)在德国拉开帷幕,作为全球塑料、橡胶工业界的盛会,K展吸引着世界各地众多专业厂家和人士参展或到会参观。众多国内塑化B2B平台精英齐聚K展,与众多海外石化巨头“老朋友”会晤交流,共同探讨全球格局下中国塑化B2B的发展方向。
塑化B2B平台精英齐聚K展对话行业发展方向    市场风向:轻量化、中国驱动是趋势    K展的闻名于世,不光在于它的超大规模,更在于它的召开催生了新的激励因素,也为行业带来新的业务机遇。对于本届展会反映的行业新趋势,业内专家表示,技术上的关键词是“轻量化”,而在市场驱动力上,全球格局仍取决于中国力量。    资料显示,“十二五”期间我国石化和化学工业继续维持较快增长态势,产值年均增长9%,工业增加值年均增长9.4%,2015年行业实现主营业务收入11.8万亿元。这其中,由塑料和复合材料制成的轻量化部件和材料节省产品更是迎来裂变式增长,而汽车行业将是工程塑料消费量增速最快的领域。    以更轻的塑料组件来替代汽车中的金属部件,有助于提高燃料效率和减少排放。机构预测,未来5年,全球汽车产量预计以3.5%的年均增速增长,这将会显着拉动汽车改性原料需求增长。    中国已经是世界上最大的工程塑料消费市场,未来5年内,中国汽车改性料的复合增长率将达到26%,
全球改性塑料产量有42%用于汽车行业,而我国只有10%,可以预期汽车行业将是工程塑料消费量增速最快的领域。此外,随着新能源汽车行业的爆发式增长,轻量化将是解决续航能力的关键因素,将更大力度的促进工程塑料在该领域的应用。    在聚丙烯市场方面,
PP在全球范围内的市场驱动力仍取决于中国,机构预计未来五年内年均增长率为6.9%。PVC
由于过度扩张,预计未来几年其产能在全球范围内仍将持续过剩,目前中国PVC产能占全球产能50%,美国仍是PVC最大的出口国,出口业务在未来5年占美国产量的40-50%。    值得关注的是,PE在2017年将迎来大量由北美页岩气生产的新产能,中国仍是其新产能的主要出口市场。机构预测全球聚烯烃需求,平均每年将以GDP
增速1.3倍的速度增长。此外,原油价格下跌使得以石脑油为原料的生产商毛利得到很好的改善。    塑化B2B:全球布局、创造价值是关键    据国家统计局最新统计显示,2016年前三季度橡胶和塑料制品业增长8.0%,9月当月增长7.4%。其中,前三季度汽车制造业增长14.6%,9月当月增长22.5%。前三季度汽车产量1971.8万辆,同比增长12.3%。9月产量257.6万辆,同比增长31.6%。而新能源汽车产量46.1万辆,同比增长83.7%。9月产量6.5万辆,同比增长66.7%。    从国际上看,美国大规模开发页岩气、页岩油,伊朗重返国际原油市场,化石能源替代技术快速发展给国际油价回升带来较大不确定性。中东、北美等低成本油气资源产地的石化产能陆续投产,全球石化产品市场重心进一步向东亚和南亚地区转移。高速增长的中国市场被越来越多的国际石化巨头关注,增长中国市场份额成为其关注的核心点所在。    在此背景下,近年来迅猛发展的国内塑化B2B平台受到国际石化巨头的高度重视,在本届K展与刘育弘的交流中,泰国暹罗化工、美国陶氏化学、印度信诚等巨头高管“老朋友”对发展肯定如故,一致看好中国市场的未来。对于携手类似这样的塑化B2B平台,更精准地了解客户需求,创造价值,从而在中国市场创造新的增长点、提高市场份额,巨头们表示出浓厚的兴趣,“价值突出的话甚至愿意投资成为股东”。    公开资料显示,在垂直化的全球布局上,一方面和泰国PTT集团、沙特阿美、中海壳牌、蒲城能源等诸多世界500强及国内外标杆供应商达成战略合作,为其实现高效的价值分销;另一方面基于对美国页岩气革命带来的影响预判,平台已在香港及美国设立子公司,以加快海外石化资源布局,大力发展跨境的进口电商业务。    对此,业内人士表示,在全球经济放缓的形势下,部分石化产品市场竞争更加激烈。同时,“一带一路”建设的深入实施,也为国内企业参与国际合作提供了新的机遇。在此背景下,    本着“降本增效,改善供应链管理”理念进行实践的塑化B2B平台,成为中国供给侧改革及互联网+转型环境下极为耀眼的创新力量。    “国内塑化B2B平台的发展必然要具备全球化视野,在更大的格局上,整合全球资源,通过价值分销和增值服务,实现生态协同化的发展。”刘育弘认为。    据了解,在战略布局上,通过交易品类纵深发展,目前已覆盖通用塑料、工程塑料、塑料助剂三大领域,并在塑化B2B的特殊料领域率先推行“赋能”模式,为工程塑料和塑料助剂的平台合作商提供优势的供应链服务,共同为用户创造最大化的价值。    资料显示,德国K展至今已经成功举办了十九届,每三年举办一届,近半个世纪以来,K展已逐渐被公认为是当今世界塑料、橡胶工业展中规模最大的国际展览会,被誉为塑料及橡胶工业界发展的重要风向标。    本届K展的人流量相比上届增加了30%,每天参观人数达45000人。塑料原料技术突破是业内普遍关注的焦点,此外,结合原料、设备和技术服务的一整套解决方案以及贸易方式的创新也是产业链上下游客户重点关注的方面。
(来自:塑料新闻中国)

中国德富塑料网讯:改性塑料下游最大的应用领域是家电和汽车,2016年国内家电改性塑料需求为440万吨左右、汽车改性塑料需求为280万吨左右,但家电领域的增速已经下降到5%以下。

2016年我国汽车产量达到2811.90万辆,按照4%的年复合增长率保守计算,到2020年我国汽车年产量将达到3289.53万辆,我国汽车用改性塑料市场需求量已达到986.86万吨。2016-2020年复合增长率约22%。

在汽车轻量化的带动下汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域,据我们预测未来几年国内车用改性塑料需求年平均增速将在15%以上。

一、轻量化路径分析

新能源汽车轻量化需求更加迫切。近年来新能源汽车发展迅速,据统计2016年全球新能源汽车产量已经超过72万辆,并且包括荷兰、德国、法国和英国等在内的多个国家都给出了禁售燃油汽车的时间表,有研究表明纯电动汽车整车重量降低10kg,续驶里程可以增加2.5km,其对轻量化的需求非常迫切,改性塑料的用量将比传统燃油汽车多。

汽车轻量化路径主要有三个:

澳门新葡亰 ,国内单车改性塑料用量提升潜力大。据统计目前全球乘用车单车改性塑料用量平均在170kg左右,欧美国家乘用车单车改性塑料用量在200kg以上,而国内乘用车单车用量只有100-130kg,随着新能源汽车占比的提高,国内单车改性塑料用量提升潜力巨大。

结构优化设计:使零部件薄壁化、中空化、小型化、复合化以及对车身零部件进行结构和工艺改进等。

国内车用改性塑料市场进口替代空间大。据估算,2016年国内乘用车改性塑料需求量为278万吨,市场空间在400亿以上,然而本土企业销售收入大部分都在10亿以下,粗略估计国内车用改性塑料企业市场份额只有30%左右,进口替代空间仍然很大。

轻量化新材料:采用轻量化材料来降低零部件重量。

国内车用改性塑料市场未来几年将以年均15%左右的速度增长,到2020年将超过700亿。根据盖世汽车研究院的估计,到2020年中国乘用车生产量将达到2850万辆左右,即使到2020年国内单车改性塑料用量只达到150kg,市场空间也将超过600亿人民币,中性预测单车用量达到目前全球平均水平170kg,市场空间将超过700亿人民币,2017-2020年的年平均增速将达到15%,远超过全球平均增速7%。

轻量化工艺:利用轻量化材料成型制造工艺,达到减轻零部件重量的目的。

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结构优化设计和轻量化成型制造工艺主要侧重于车辆前期设计和生产制造过程层面,若需进一步优化需大幅提升技术、工艺,在目前技术水平下提升空间不大;新材料应用是目前汽车轻量化的最主要途径,也是目前整车厂和汽车零部件厂商加大研发和推广力度的重要环节。

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二、我国汽车轻量化目标

我国制定了汽车轻量化三步走计划,计划于2020年达到单车用铝量190kg、单车用镁量15kg,于2025年达到单车用铝量250kg、单车用镁量25kg,于2030年达到单车用铝量350kg、单车用镁量45kg。

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三、轻量化材料

汽车轻量化目前使用的材料主要有:高强钢、铝合金、镁合金、以及碳纤维复材。

从减重性来看,高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现减重效果递增的态势,从成本端来看,高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现成本递增的态势。

铝合金性价比较高,且技术相对成熟,是现阶段绝大部分车企减重的优选材料。碳纤维材料拥有最理想的减重效果与综合性能,但造价过高,未来随着技术解禁,生产规模扩大,有望带来新一轮的投资机会。

碳钢正在被高强度钢所取代,这是比较成熟的技术。未来汽车轻量化材料里面,高强度钢、铝合金、镁合金与碳纤维都会根据自身的性价比在汽车上得到应用。

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1、高强度钢

高强度钢是指冷轧340MPa、热轧490MPa以上的钢。钢的强度越高,减重效果越好。相对于传统的340MPa的材料,600MPa级的钢种在理论上的减重潜能大约为20%,800MPa的材料减重潜能会提高至30%以上。

1.1应用范围

目前高强钢主要应用在汽车安全件、底盘及车身等方面。

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1.2产业链及供应商情况

高强度钢的产业链包括上游采掘冶炼-中游加工-下游应用三个环节。在行业供应商方面,掌握第三代高强度钢技术的宝钢股份、抚顺特钢等钢企巨头将占据市场先机。

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1.3目前现状

高强度钢板的性能、成本等方面的综合因素,是中低端乘用车轻量化材料的首选。预计在未来3-5年内,车身高强度钢板的用量将达到65%-70%。

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1.4未来发展趋势

预计到2020年全球汽车先进高强度钢需求量2839万吨,年均复合增长12%,对应市场规模4258亿元(先进高强度钢1.5万元/吨)。

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2、铝合金

铝合金是仅次于钢材的汽车用金属材料,以加工形式分为压铸、挤压和压延三种形态,其中压铸件在汽车领域的用量占比最高,达到80%左右,挤压件和压延件在汽车上的应用占比各约10%左右。

2.1应用范围

压铸件主要用于发动机、车轮等部位,挤压件主要用于座架、行李架、门梁等,压延件主要用于生产车身用铝板等。

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2.2产业链及供应商情况

车用铝合金的产业链是“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材-汽车及零部件”。

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2.3目前现状

①中国乘用车单车用铝量距离发达国家仍有一定距离

我国2015年单车用铝量为115kg,全球单车用铝量为168kg,中国单车用铝量相对较低,未来有较大发展空间。预计到2020年,我国乘用车平均单车用铝量将达231kg,年平均复合增速达15%。

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2.4未来发展趋势

①未来铝合金前盖用铝普及率最高,车门、后盖车顶提升较大

未来铝合金应用的快速增长主要集中在覆盖件、白车身等车身结构件上。全铝车身将从现在的4%提升至18%,年均复合增速16%以上。

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②未来车用用铝量预计将持续增长

2015年我国汽车用铝量为312万吨,预计2020年我国汽车用铝量为510万吨,按照车用铝合金4万元/吨市场价计算,市场空间可达2500亿元。2016-2020年CAGR为12%,其中SUV和新能源汽车将是汽车用铝成长最快的领域。

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3、镁合金

镁合金是目前商用的最轻的金属结构材料。采用镁合金可在使用铝合金的基础上再减轻15%-20%。目前镁合金制品的62%应用在汽车产业上,汽车产业中镁合金用量较多的国家和地区主要是北美、欧洲、日本。

3.1应用范围

现阶段镁合金在汽车上的应用主要集中于车身、发动机和内饰三大部分。

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3.2产业链及供应商情况

镁合金与铝合金产业链相似,包括“白云石-粗镁-镁合金(铸材、型材、板材、棒材等)-汽车及零部件”。

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3.3目前现状

①北美、欧洲、日本等地汽车用镁持续增长,我国成长空间大

目前北美地区单车用镁量已达到3.8kg,使用和研发中的镁合金零部件达100多种;日本单车用镁量高达9.3kg,越来越多的在汽车的变速杆、座椅架等部位采用镁合金材料;欧洲车用镁合金铸件的使用量以年均25%的速度增长,奔驰、通用、宝马的部分车型,镁合金用量已超过20kg。相比而言,我国2015年单车用镁量约为1.5kg。

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3.4未来发展趋势

①未来车用用镁量预计将持续增长

预计2020年我国单车用镁量将达到10kg,平均复合增长率达46%。

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②预计2020年汽车业对镁合金需求将超过40万吨

2016年国内汽车销量达到2802万辆,同比增长13.7%。2017年中国汽车销量预测为2940万辆左右,汽车增速为5%。预计2020年国内单车用镁量目标为10kg,则预测到2020年汽车业对镁合金的需求量将达到33.1万吨。

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4、碳纤维

碳纤维是有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的,一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。

4.1应用范围

碳纤维复合材料在汽车中可应用于车身、底盘、车顶、车门、头盖、引擎盖、尾翼、压尾翼、中控台、装饰条、传动轴、板簧、构架、刹车片、内饰和外饰配件等系统。

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4.2产业链及供应商情况

碳纤维产业链包括了原丝生产、碳纤维生产、CFRP加工生产和装备生产。

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4.3目前现状

①碳纤维目前主要应用于风电叶片、航空航天领域

以2015年的数据来看,碳纤维的下游应用主要集中在风电叶片、航空航天、体育休闲和汽车等领域。

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②国内碳纤维行业集中度低,产能低

中国目前的碳纤维供应商主要是中复神鹰、江苏恒神、威海拓展等。产能都在5000吨级别以下,没有形成行业集中度,缺乏与国外巨头竞争的优势。

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4.4未来发展趋势

①碳纤维复材的总体需求量将不断上升

预计到2020年,碳纤维复材的需求量可以达到约20万吨的左右。

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②未来车用碳纤维使用量将持续提升

2015年全球汽车用碳纤维产量约为1.3万吨,预计到2020年,全球汽车用碳纤维产量将达4万吨。

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5、改性塑料

塑料种类繁多,根据各种塑料不同的使用特性,主要分为通用塑料、五大工程塑料和特种工程塑料。主要品种如下图所示:

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改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。

5.1应用范围

目前改性塑料主要应用在外装饰件、内装饰件、功能与结构件。

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5.2产业链及供应商情况

改性塑料以初级形态树脂为原料,通过改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料。

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5.3目前现状

①我国汽车改性塑料用量低于国际水平

与全球42%的改性塑料用于汽车行业相比,在我国仅为10%左右,预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。

目前,我国中、高级轿车塑料用量约为100-130kg/辆,远低于汽车工业发达国家汽车塑料最高用量200-300kg/辆、占整车质量比重20%的技术水平。预计到2020年前后,国外汽车最大塑料用量将达到500kg/辆,占整车质量的比重将达到30%-40%。

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②国内本土企业市占率远低于外资企业,且核心零部件塑料国产化程度低

目前国内拥有超过3000家改性塑料生产企业,多数年产量不足3000吨,规模以上企业(产能超过3000吨)只有70余家。从产能上看,国内企业占73%左右,国外或合资企业占比约为27%,但从市场占有率情况来看,国内企业市场占有率仅为30%,而国外企业市场占有率高达70%。

本土材料供应商的产品主要应用于保险杠、挡泥板、车轮罩等部件,在转向节、底盘悬挂等核心件的轻质化材料供应上。

5.4未来发展趋势

2016年我国汽车产量达到2811.90万辆,按照4%的年复合增长率保守计算,到2020年我国汽车年产量将达到3289.53万辆,我国汽车用改性塑料市场需求量已达到986.86万吨。2016-2020年复合增长率约22%。

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